Самые доходные акции российских компаний в 2023 году

Россия выступает одним из крупнейших поставщиков сырья, и даже санкционная политика Евросоюза и США пока не сможет кардинально изменить ситуацию. В краткосрочном периоде санкции и геополитическая нестабильность отрицательно повлияют на цену активов добывающей отрасли, поскольку ее активы имеют высокую волатильность. Прогноз цен инвестиции в 2022 году на металлолом в 2023 году зависит от предпосылок 2022 года. Выделим ключевые причины возможного снижения или роста расценок лома чермета, цветмета. Адреса, особенности деятельности, полезная информация о торговых комплексах.

Дневной медианный объем торгов такими ценными бумагами должен быть выше 3 млн рублей.

«В отличие от предыдущего года, когда был зафиксирован убыток в размере ₽46,5 млрд, в этот раз компания получила чистую прибыль в размере ₽1,1 млрд. Henderson, по данным INFOLine, является крупнейшим в России ретейлером, который занимается продажей мужской одежды. Рыночные позиции Henderson также усиливаются на фоне ухода иностранных конкурентов, которые, по оценкам самой компании, ранее занимали чуть более 50% в этом сегменте. ЛУКОЙЛ стал фаворитом «Атона» в нефтегазовом секторе благодаря привлекательной оценке (ожидается 2,2x по мультипликатору EV/EBITDA в 2024 году против среднего за пять лет значения в 3,7x) и высокой дивидендной доходности. «В обстановке текущей турбулентности на рынке мы предпочитаем акции стоимости акциям роста и считаем дивиденды ключевым фактором в инвестиционном кейсе компании», — указали аналитики. «На американском рынке ценных бумаг, на мой взгляд, основная тема — искусственный интеллект.

«Атон» назвал топ-13 акций на 2024 год с двузначным потенциалом роста

Гораздо лучше индекса Мосбиржи динамика у акций «Норникеля» (-2%), привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (-5%), Fix Price (-7%), «Алросы» (-11%), VK (-12%). Расписки VK при этом за 21–24 февраля потеряли 55% цены, тогда как «Норникель» за это время просел на 18%, префы «Сургутнефтегаза», бумаги Fix Price и «Алросы» падали на уровнях рынка или сильнее – на 23–35%. В свою очередь, аналитики «Сбер-инвестиций» сохраняют «префы» трубопроводной монополии в своем списке рекомендуемых акций с целевой ценой 1800 ₽.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» (привилегированные акции)

Рост котировок акций компании происходил на фоне подорожания золота и в условиях низкой ликвидности и высокой волатильности этих бумаг. Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», связывают рост акций СПБ Биржи с новостями о том, что площадка пробует себя в новых нишах. Третий квартал традиционно считается наиболее успешным, таким образом, есть основание полагать, что компания имеет все шансы достичь чистой прибыли по итогам всего 2024 года.

Есть ли потенциал в третьем эшелоне

Территориальная генерирующая компания № 2 (ТГК-2) — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Новороссийский морской торговый порт (НМТП) — крупный российский портовый оператор с активами в Новороссийске , Приморске и Балтийске . Параллельно с этим на рынке акций окончательно сформировалось несколько важных трендов. Кроме того, брокер полагает, что сейчас ключевая ставка проходит свой пик. На фоне ее снижения чистая прибыль у МТС увеличится за счет сокращения финансовых расходов. Аналитики ожидают, что в четвертом квартале 2023 года выручка вырастет за счет возвращения демпфера и снижения дисконта на российскую нефть.

• Этот феномен объясняется тем, что Интер РАО ведёт консервативную дивидендную политику и участвует в капитальных госпроектах.
• Стоит помнить и о том, что при рассмотрении многолетней работы фондового рынка окажется, что это далеко не первый крупный кризис за 30 лет его существования в РФ.
• Гендиректор банка Брайан Мойнихан давал оптимистичные комментарии относительно третьего и четвертого кварталов на фоне более сдержанных ожиданий конкурентов.
• Таблица составлена на основе опроса российских инвестиционных компаний “Алор”, “Альфа-капитал”, “Финам”, “Цифра брокер”.
• Кроме того, бизнес Visa и Mastercard неплохо чувствует себя в условиях высокой инфляции, не подвержен рискам, присущим банкам.
• Это позволяет рассчитывать на сохранение двузначной дивидендной доходности по бумагам банка», — объясняют эксперты.

В четвертом квартале 2024 года в фокусе рынка будут данные по рынку труда и экономике — отсутствие новых признаков ухудшения макрофона будет стимулировать позитивные настроения на рынке, говорится в обзоре Freedom Broker. Если Камала Харрис выиграет и будет настаивать на повышение корпоративных налогов, это потенциально может создать давление на рынки, пишут аналитики. Аналитики Freedom Broker выбрали 12 перспективных акций, которые можно купить на американских биржах. Потенциал их роста в ближайший год, по оценке аналитиков, достигает 60%.

По сути эшелон — это биржевой сленг, условное понятие, которое показывает популярность конкретных акций среди инвесторов. Конкретных и формальных правил отнесения той или иной акции к какому-либо эшелону нет. Но обычно инвесторы соотносят уровни листинга на Московской бирже с эшелоном, к которому можно отнести бумагу. Прежде всего это бумаги «Газпрома», НЛМК (171,90 руб.) и «Интер РАО» (2,8 руб.). Лучший способ исключить риски возможной коррекции — это диверсифицировать вложения.

То есть основной проблемой рынка стали уход крупных институциональных инвесторов и фактический его переход к частным небольшим игрокам. Сужение круга инвесторов и уменьшение ликвидности на рынке способствовали расцвету стратегии pump&dump. Это вид манипуляции с ценными бумагами, при котором их цену искусственно разгоняют, чтобы распродать на пике стоимости. Одной из причин резкого роста стоимости акций Банк России называет изменившуюся структуру в объеме торгов акциями на рынке. На физические лица пришлось 81,5% всех торгов акциями по итогам апреля.

Дмитрий Скрябин считает, что бумаги нефтяного сектора могут повести себя лучше рынка, поскольку они платят промежуточные дивиденды, и это важный фактор для роста осенью. Он ожидает к концу года восстановления нефтяных цен до $85 за баррель, что будет способствовать росту финансовых показателей эмитентов. По его мнению, интересны акции металлургов, но, на его взгляд, для их роста важен возврат компаний к публикации отчетности и/или к выплате дивидендов. После этого 21–24 февраля инвесторы устроили массовые распродажи российских активов. Таблица составлена на основе опроса российских инвестиционных компаний «БКС Мир инвестиций», «Велес», «Ренессанс Капитал», «Солид», «Финам», «Цифра брокер» и банка ПСБ.

Это, в свою очередь, открывает перспективу возобновления выплаты дивидендов уже по итогам текущего года. Начальник аналитического отдела «ТКБ Инвестмент Партнерс» Михаил Нестеров отмечает, что акции РБК входят в список любимых инструментов второго и третьего эшелонов у российских розничных инвесторов. Эксперт также считает, что популярность преимущественно связана с низкой ликвидностью и высокой волатильностью. «Магнит» как один из лидеров продуктового ретейла может оказаться в выигрыше от роста инфляции, «перекладывая» ее на полки магазинов. В 2022 году и за девять месяцев 2023-го «Магнит» показывал в среднем несколько более низкий рост сопоставимых продаж, чем у X5 Group, но в то же время компания продемонстрировала более устойчивую динамику рентабельности. Завершение выкупа акций у нерезидентов открывает перед компанией возможности для корпоративных действий, которые ранее были ограничены (в том числе речь идет о возможности выплачивать дивиденды).

По мнению Кожуховой, акции «Аэрофлота» резко выросли главным образом в рамках технического отскока от локальных минимумов. Эксперт считает, что этот актив на данный момент остается, скорее, спекулятивной историей. Говоря о рынке американских акций, нужно учитывать и ряд тонкостей, которые важны для работы с иностранными брокерами и операциями.

Инвесторы любят, когда бизнес, которым они владеют, становится больше и резко увеличивает выручку. Самый быстрый способ этого добиться — покупка крупного конкурента, особенно если удастся совершить сделку по сниженной цене. Например, выкупая доли у иностранцев, которые хотят покинуть российский рынок.

— Western Copper & Gold Corp. Маленькая геологоразведочная компания (капитализация — меньше $250 млн) сосредоточена на проекте Casino в Канаде. По ее оценкам, чистая приведенная стоимость (NPV) от рудника варьируется от $1,5 млрд до $4,5 млрд, что обеспечивает значительную доходность. Целевая цена на 12 месяцев составляет $1,3, потенциал роста — больше 7%. Аналитики считают, что позитивные ожидания в отношении результатов Bank of America и существенный запас капитала могут стимулировать рост акций. Гендиректор банка Брайан Мойнихан давал оптимистичные комментарии относительно третьего и четвертого кварталов на фоне более сдержанных ожиданий конкурентов. Bank of America также отметил готовность к увеличению требований к капиталу на 20% (которые фактически будут повышены на 9%), то есть банк обладает избыточным капиталом для обратного выкупа акций, отмечают аналитики.

Последние приводят к тому, что нерезидентам, которые держат в портфеле акции и облигации российских компаний, вполне вероятно придется уйти. Повлияют на состояние фондового рынка и остановка деятельности многих зарубежных партнеров, изменения в политике экспорта. Но пока начинающие инвесторы могут впадать в панику и сбывать имеющиеся акции эмитентов из России, грамотный участник рынка задумается, какие акции российских компаний купить для долгосрочных выгодных вложений. Целевая цена на 12 месяцев по акциям First Solar — $240, потенциал роста — 13,5%. В целом акции ДЭК в 2023 году были очень волатильны, что может намекать на спекулятивный характер торговли этими бумагами. С 3 июля по 13 сентября котировки выросли на 190%, но к середине декабря рухнули на 50%, после чего снова начали резко расти.

Выясним, что следует учитывать при поиске активов для вложения свободных средств. Часто котировки падают, когда компания допускает просрочку по платежам или начинает судиться со своими кредиторами. Если в итоге менеджменту удается решить долговые вопросы, акции взлетают. Если рыночная конъюнктура и результаты бизнеса оказываются лучше консенсусных ожиданий инвесторов и аналитиков, котировки растут.

По оценкам «КИТ Финанс», по итогам 2023 года «Сбер» получит чистую прибыль примерно ₽1,5 трлн и выплатит дивиденды около ₽30 на акцию (дивдоходность — 10,9%). Аналитики «КИТ Финанс» ожидают, что по итогам 2023 года компания может заплатить рекордные дивиденды — около ₽11 на одну привилегированную акцию. Более того, минфин США внес удобрения в список товаров первой необходимости, соответственно, запрета на ввоз удобрений из России в США не будет и в ЕС он тоже маловероятен. В этом секторе особенно много дешёвых компаний, но самой недорогой и при этом фундаментально крепкой является Интер РАО. Например, по P/E компания стоит всего 2,7 единицы против 3,8–4,5 у конкурентов.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.